Persona: Daniel, B2B SaaS satış ekibi lideri. 4 satış temsilcisini yönetir. Müşteri görüşme notlarının doğru kişilere otomatik olarak dağıtılmasına ihtiyaç duyar.
- Klasör yapısı: Her anlaşma aşaması için klasörler oluşturur: "Potansiyel Müşteri", "Pazarlık", "Kapanış", "Kazanıldı/Kaybedildi" (bkz. 2.14.1 / 3.15.1).
- Otomasyon 1: Yeni notlarda Slack uyarısı: Tetikleyici: Not güncellendi (yalnızca yeni içerik). Koşul: metin "teklif" içeriyor. Eylem: #sales-pipeline kanalına {{content}} ile Slack mesajı gönder. Bir temsilci "teklif" içeren bir not yazdığında, ekip anında bilgilendirilir (bkz. 2.13.2 / 3.14.2).
- Otomasyon 2: Müşteri özeti e-postası: Tetikleyici: Not güncellendi. Koşul: metin "takip" içeriyor. Eylemler: (1) Gmail müşterinin e-postasına yapay zeka tarafından oluşturulan bir özet gönder, (2) Google Drive sayfayı PDF olarak paylaşılan "Müşteri Belgeleri" klasörüne kaydet (bkz. 2.13.2 / 3.14.2).
- Otomasyon 3: Haftalık pipeline raporu: Tetikleyici: Zaman tabanlı, her Pazartesi 09:00. İçerik: "Pazarlık" defteri. Eylem: Gmail Satış Başkan Yardımcısı'na yapay zeka ile özetlenmiş haftalık genel bakış gönder (bkz. 2.13.2 / 3.14.2).
- İzleme: Tüm e-postaların ve Slack mesajlarının iletildiğini doğrulamak için Otomasyon Geçmişi'ni kontrol eder. Başarısız bir eylem görür (Slack belirteci süresi dolmuş), hizmeti yeniden bağlar, otomasyon devam eder (bkz. 2.13.6 / 3.14.6 ve 2.13.5 / 3.14.5).
- Ölçeklendirme: Pro planında 3 otomasyonla başlar. Ekip büyüdükçe, daha fazla iş akışı eklemek için Sınırsız'a yükseltir (bkz. 4.1 ve 4.5).