Persona: James, bağımsız yönetim danışmanı. Programları çakışan 5'ten fazla müşteri işini aynı anda yürütür.
- Senkronizasyon: Google Takvim entegrasyonu, tüm müşteri toplantılarını, atölyelerini ve son teslim tarihlerini XNote'un takvim görünümüne çeker (bkz. 2.12.2 / 3.13.2).
- Haftalık planlama: Takvim Görünümü'nü açar, iş yükü dağılımını görmek için hafta ve ay arasında geçiş yapar (bkz. 2.12.1 / 3.13.1). Bugünün ve yarının programına bir bakışta göz atmak için Ana Sayfa'daki Yaklaşan Etkinlikler'i kontrol eder (bkz. 2.5.6 / 3.6.6).
- Toplantı öncesi: Etkinlik Ayrıntıları'nı görmek için etkinliğe dokunur (bkz. 2.12.3 / 3.13.3). İlgili defter sayfalarını (bu müşteriye ait geçmiş notlar) etkinliğe bağlar; böylece görüşme sırasında her şey tek dokunuş uzağındadır.
- Toplantı sonrası: Bağlı sayfaları açar, el yazısı notlarını etkinlik ayrıntılarıyla birlikte gözden geçirir. Etkinlik bağlamından son tarihleriyle birlikte takip görevleri oluşturur (bkz. 2.11.2 / 3.12.2).
Ay sonu: O ay yapılan tüm toplantıları görmek için belirli bir müşteriye göre filtrelenmiş Liste Görünümü'nü kullanır (bkz. 2.12.1 / 3.13.1). Müşterinin aylık etkinlik raporu için bağlı sayfaları PDF olarak dışa aktarır (bkz. 2.15.5 / 3.16.4).